Prawo podatkowe
Analiza ekspozycji podatkowej i optymalizacja struktury majątku w granicach prawa — z uwzględnieniem zmian legislacyjnych, które mogą wpłynąć na sytuację Klienta w perspektywie 3–5 lat.
Usługa
Niezależne doradztwo: rzetelna analiza bez konfliktu interesów
Nie sprzedajemy produktów finansowych. Doradzamy wyłącznie w interesie Klienta.
Czym różni się doradztwo strategiczne od usług bankowych?
Większość instytucji finansowych oferuje „doradztwo” powiązane ze sprzedażą własnych produktów — funduszy, polis czy kredytów. Nowy Atelier nie ma żadnego produktu do sprzedania. Naszym jedynym wynagrodzeniem jest honorarium płacone przez Klienta — co oznacza, że rekomendacje, które Państwo otrzymują, służą wyłącznie Państwa interesom. Pracujemy z klientami, których majątek przekracza 1 milion złotych i których sytuacja wymaga koordynacji wielu obszarów jednocześnie: prawa podatkowego, prawa spadkowego, struktury właścicielskiej i planowania płynności.
Zakres stałego doradztwa
W ramach stałej umowy doradczej oferujemy: kwartalny przegląd struktury majątkowej i podatkowej, analizę wpływu nowych przepisów na Państwa sytuację, koordynację działań z notariuszem, radcą prawnym i doradcą podatkowym, a także dostęp do doradcy telefonicznie lub mailowo w terminie 24 godzin. Raz w roku przygotowujemy raport podsumowujący stan i zmiany w strukturze majątkowej — dokument, który Klienci cenią jako podstawę do rozmów z sukcesorami lub bankiem. Nowy Atelier działa jako centrum koordynacyjne, łącząc różnych specjalistów w spójny plan.
Obszary, w których doradzamy
Koordynacja wielu specjalizacji w jednym, spójnym planie dla Klienta.
Prawo spadkowe
Interpretacja przepisów o zachowku, dziedziczeniu ustawowym i skutkach transgranicznych dla rodzin, których członkowie mieszkają lub pracują za granicą.
Koordynacja zewnętrznych specjalistów
Weryfikujemy jakość i spójność rekomendacji płynących od różnych doradców Klienta — notariusza, banku, biura rachunkowego — i wskazujemy ewentualne luki lub sprzeczności.
Najczęstsze pytania o doradztwo strategiczne
Jaki jest minimalny próg majątkowy, by skorzystać z doradztwa?
Pracujemy z klientami, których łączny majątek netto przekracza 1 milion złotych. Poniżej tej kwoty korzyści z kompleksowego doradztwa są zazwyczaj nieproporcjonalne do kosztów. Chętnie wskażemy Państwu alternatywne zasoby, jeśli nie spełniacie tego kryterium.
Czy doradztwo obejmuje bezpośrednie inwestowanie środków?
Nie. Nowy Atelier nie zarządza aktywami ani nie lokuje środków. Naszą rolą jest doradzanie — ocena struktury, rekomendacje i koordynacja. Decyzje inwestycyjne pozostają w gestii Klienta lub wybranego przez niego zarządzającego.
Jak wygląda honorarium za stałe doradztwo?
Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i uzależnione od złożoności sytuacji majątkowej oraz zakresu współpracy. Zazwyczaj jest to miesięczna opłata ryczałtowa bez prowizji od transakcji. Szczegóły omawiamy na pierwszej konsultacji.
Czy współpracujecie z klientami spoza Krakowa?
Tak. Prowadzimy doradztwo dla klientów z całej Polski, a spotkania organizujemy zdalnie lub — jeśli sytuacja tego wymaga — osobiście w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Klienta.
Niezależna analiza Państwa struktury majątkowej
Zapraszamy do pierwszej rozmowy, która pozwoli ocenić, czy stałe doradztwo odpowiada Państwa potrzebom.
Skontaktuj się z nami